Paramount Skydance obține finanțare pentru achiziția Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a reușit să asigure un împrumut-punte și a obținut finanțare permanentă de la un consorțiu de bănci pentru achiziția Warner Bros Discovery, o tranzacție evaluată la circa 111 miliarde de dolari, informează Reuters, preluat de news.ro.

👉 Detalii financiare și structura împrumutului

Conform unui document depus joi la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), facilitatea de împrumut-punte destinată tranzacției a fost distribuită unui grup de 18 bănci. Fondurile totale destinate finanțării prin datorie au fost reduse la 49 de miliarde de dolari, față de 54 de miliarde anterior.

Compania a încheiat, de asemenea, acorduri de finanțare permanentă cu băncile participante, incluzând împrumuturi de tip term loan A în valoare de 5 miliarde de dolari, considerate priorități în structura de credite, și o nouă linie de credit revolving de 5 miliarde de dolari. O facilitate de credit în valoare de 3,5 miliarde de dolari a fost eliminată din structura finală de finanțare.

👉 Așteptările legate de finalizarea tranzacției

Împrumuturile sunt garantate prin activele Paramount, inclusiv Paramount Global, Skydance Media și Warner Bros, după finalizarea fuziunii. ”Sindicalizarea cu succes a datoriei și noile facilități de credit reprezintă un nou pas important către finalizarea achiziției Warner Bros Discovery”, a declarat Andy Gordon, director de strategie și director operațional al Paramount.

Paramount și Warner Bros Discovery au anunțat tranzacția în februarie, după o competiție intensă de oferte care a inclus și Netflix. Companiile se așteaptă ca acordul să fie finalizat în trimestrul al treilea, după obținerea aprobatărilor de reglementare. Acest pachet de finanțare este considerat a fi unul dintre cele mai mari aranjamente de datorie din acest an, având în vedere că noua companie rezultat din fuziune va avea o datorie netă aproape de 80 de miliarde de dolari.